Investmentfonds
Dank einer vielfältigen und unabhängigen Finanzanalyse, verbunden mit der Erfahrung unserer Vermögensverwalter, bieten wir unseren Kunden einen umfassenden Service im Bereich der Vermögensverwaltung.
So sind wir sowohl im Portfoliomanagement als auch im kollektiven Management mit den vier Teilfonds des UCITS Ganador vertreten, deren Verwaltung Spirit AM übernimmt.
Dieser Fonds wurde im Dezember 2007 gegründet. Es handelt sich um einen diversifizierten Allokationsfonds, dessen Anlagepolitik nicht von einem Referenzindex abhängig ist, sondern darauf abzielt, attraktive Renditen bei sehr geringer Volatilität zu erzielen.
Im Januar 2016 haben wir unser Angebot erweitert und einen neuen UCITS-Fonds aufgelegt, den Ganador Spirit VISOM, der ausschließlich aus Aktien besteht und sich hauptsächlich auf europäische Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung konzentriert.
Der Name „Spirit VISOM” spiegelt seine Anlageprioritäten wider: „Value Investing” (Anlagen, die auf einem „Value”-Ansatz basieren, wobei der tatsächliche wirtschaftliche Wert des Unternehmens im Vordergrund steht), „Involvement of management / executives in a company’s capital” (Unternehmen, bei denen die Führungskräfte am Kapital des Unternehmens beteiligt sind), „Small Cap Investments” (Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung), „Opportunities Investments” (Gelegenheitsinvestitionen) und „Mid Cap Investments” (Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung)
Im März 2023 erweiterte Spirit AM sein Aktienfondsangebot um einen Fonds, der sich auf internationale Unternehmen konzentriert, die in ihren Branchen über einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verfügen.
Citadelle Opportunity ist ein 100 %iger Aktienfonds, der in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde Dollar investiert, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Europa. Ein Engagement in Schwellenländern ist möglich, jedoch begrenzt.
Nach einem internen Auswahlverfahren konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen, die eine Kombination aus hoher quantitativer Bewertung, soliden Fundamentaldaten und interessanten technischen Signalen aufweisen.
Durch die Umsetzung einer solchen Methodik, die auf einen rationalen und kohärenten Investitionsansatz abzielt, wollen wir emotionale Verzerrungen abmildern und so eine disziplinierte Entscheidungsfindung und das Streben nach langfristiger Performance ermöglichen.
Im Dezember 2023 schließlich ergänzte Spirit AM sein Angebot im Bereich der Anleiheverwaltung mit Ganador Spirit Bond Macro Allocation.
Der Fonds Ganador Spirit Bond Macro Allocation (BMA) ist ein zu 100 % aus Anleihen bestehender Fonds, der flexibel nach einem dynamischen Allokationsansatz verwaltet wird und dessen Duration und Kreditrisiko aktiv gesteuert werden. Zu diesem Zweck verfolgt der Fonds einen Top-Down-Ansatz bei der Festlegung der Allokation und einen Bottom-Up-Ansatz bei der Auswahl der Titel.